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Video zu Dokumentenmanagement und Kundenakten in Microsoft Teams

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Wie bearbeitet und verwaltet man Kunden- und Projektakten möglichst effizient? Microsoft Teams ist die Lösung! Mit einem integrierten Dokumentenmanagement-System (DMS) können Sie Dokumente und Anlagen schnell und einfach direkt über Teams organisieren. In unserem Video zeigen wir Ihnen, was unsere Business App Lösung kann.

Kundenakten steuern leicht gemacht

Durch die Integration unserer Business App direkt in Microsoft Teams können Sie direkt über dessen Oberfläche Dokumente und Anlagen bearbeiten. In einer strukturierten Übersicht finden Sie die Namen der Kund:innen sowie die dazugehörigen Anlagen und Dokumente. In einer Detailansicht können Sie Dokumente bequem in das DMS einchecken und verschlagworten.

Die App kann über Schnittstellen mit einem System wie ERP (Enterprise Resource Planning) oder CRM (Customer Relationship Management) verknüpft werden und für deren Kategorisierung genutzt.  Außerdem können Dokumente aus einem bereits bestehenden Archivsystem für Kundenaufträge eingebunden werden. Besonders Service- und Support-Mitarbeitende profitieren von unserer Lösung: Sie können direkt aus Teams heraus am Desktop oder mobil auf die Dokumente zugreifen.

In diesem Video sehen Sie unsere Business App in Action und können sich ein genaueres Bild von unserer Lösung machen:

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Die Vorteile unserer Dokumentenmanagement-Lösung

Wie Sie sehen: unsere Business App bietet zahlreiche Vorteile. Wir haben diese für Sie auf einen Blick zusammengefasst:

  • Keine separate App benötigt
  • Überblick über sämtliche Kundenakten und Dokumente
  • Kundendaten über Schnittstellen zu ERP- oder CRM-Systemen verfügbar
  • Direkter Zugriff für Mitarbeitende im Service oder Support
  • Weitere Möglichkeiten, wie die Integration eines Bots, denkbar

Auf dieser Seite erhalten Sie weitere Informationen zu unserer Lösung.

Sie interessieren sich für diese Business App und das Thema Dokumentenmanagement? Kommen Sie gerne auf uns zu und erhalten Sie weitere Informationen.

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